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Los bancos que financian el acuerdo de Twitter de Musk enfrentarán grandes pérdidas

El plan de Musk para comprar Twitter ha preocupado a los políticos de todo el mundo.

Capitán Joe | Reuters

El cambio de sentido de Elon Musk para comprar Twitter no podría haber llegado en peor momento para los bancos que estaban financiando gran parte del Un trato de $ 44 mil millones y pérdidas potencialmente significativas.

Como en cualquier adquisición importante, los bancos buscarían vender la deuda para sacarla de sus libros. Pero el apetito de los inversionistas por una deuda más riesgosa, como los préstamos apalancados, se ha visto atenuado por el rápido aumento de las tasas de interés en todo el mundo, los temores de una recesión y la volatilidad del mercado causada por la invasión rusa de Ucrania.

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Si bien Musk proporcionará una gran parte de los 44.000 millones de dólares al vender su participación en el fabricante de vehículos eléctricos Tesla y buscar financiación de capital de los principales inversores, los principales bancos se han comprometido a proporcionar 12.500 millones de dólares.

Entre ellos se encuentran Morgan Stanley, Bank of America y Barclays.

Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho Financial Group y Societe Generale también forman parte del sindicato.

Al señalar otras pérdidas recientes de alto perfil para los bancos en el financiamiento apalancado, más de 10 banqueros y analistas de la industria dijeron a Reuters que las perspectivas eran sombrías para los bancos que buscan vender la deuda.

el es El paquete de deuda de Twitter consiste en $6.500 millones en préstamos apalancados, $3.000 millones en bonos garantizados y otros $3.000 millones en bonos no garantizados.

«Desde el punto de vista de los bancos, esto es menos que ideal», dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities. «Los bancos tienen la espalda contra la pared, no tienen más remedio que financiar el trato».

Las fuentes de financiamiento apalancado también dijeron previamente a Reuters que las pérdidas potenciales para los bancos de Wall Street involucrados en la deuda de Twitter en tal acuerdo podrían ascender a cientos de millones de dólares.

Societe Generale no respondió a una solicitud de comentarios y los otros bancos se negaron a comentar. Twitter también se negó a comentar. Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Apenas la semana pasada, un grupo de prestamistas tuvo que cancelar los intentos de vender 3.900 millones de dólares de deuda que financiaba el acuerdo de Apollo Global Management para comprar activos de telecomunicaciones y banda ancha de Lumen Technologies.

Eso se produjo inmediatamente después de que un grupo de bancos tuviera que asumir una pérdida de 700 millones de dólares por la venta de alrededor de 4550 millones de dólares en deuda para respaldar una compra apalancada de la empresa de software empresarial Citrix Systems.

«Los bancos están enganchados por Twitter: sufrieron una gran pérdida en el acuerdo de Citrix hace unas semanas y enfrentan un dolor de cabeza aún mayor con el acuerdo», dijo Chris Pultz, gerente de cartera para arbitraje de fusiones en Kellner Capital.

Los bancos se han visto obligados a retirarse del financiamiento apalancado después de que Citrix y otros acuerdos afectaran sus balances y es poco probable que eso cambie pronto.

En el segundo trimestre, los bancos de EE. UU. también comenzaron a tomar medidas drásticas en sus exposiciones de préstamos apalancados, ya que la perspectiva de un mercado se volvió amarga. Los bancos comenzarán a reportar las ganancias del tercer trimestre la próxima semana.

Peter Flores Posada

Apasionado por el mundo de la tecnología, es productor de segmentos para portales de noticias importantes. Su experiencia y estudios, le llevan a desarrollar información de interés en el ámbito de la tecnología y nuevas técnicas y desarrollo.

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