Tecnología

Amazon renueva la tarjeta de crédito de Prime con JPMorgan Chase tras coquetear con American Express

Amazon ha optado por renovar un contrato que permite a JPMorgan Chase emitir la tarjeta de crédito de recompensas premium del gigante tecnológico, poniendo fin a meses de acaloradas negociaciones, según ha podido saber CNBC.

La tarjeta Amazon Prime Rewards fue uno de los mercados de marca compartida más populares en la industria, un premio poco común dado el enorme alcance del programa de lealtad de Amazon, que se estima en 150 millones de miembros en EE. UU., según personas familiarizadas con las conversaciones.

Aunque JPMorgan ha emitido una tarjeta de Amazon desde que era poco más que una librería en línea hace dos décadas, eso no impidió que Amazon buscara ofertas para un nuevo banco a mediados de 2021. American Express y Synchrony entre los emisores involucrados en la discusión, y Se esperaba que Mastercard desplazara a Visa como red de pagos, dijeron las personas, que se negaron a ser identificadas hablando del proceso privado.

«Esta fue una oportunidad única para ingresar a Amazon y tener un cambio radical en su negocio de tarjetas», dijo una de las personas. «Si Chase lo pierde, es el disparo que se escucharía en el mundo de los pagos. Cualquier ganador obtendrá credibilidad inmediata y una nueva historia de crecimiento para Wall Street».

Los mercados de tarjetas de crédito con marcas populares como Amazon, Costco y American Airlines son uno de los contratos más disputados en el mundo financiero. Esto se debe a que inmediatamente le brindan al banco emisor una audiencia cautiva de millones de clientes leales que gastan miles de millones de dólares al año. La mayoría de los acuerdos pueden consistir en una parte desproporcionada del negocio de un emisor; American Express perdió el 10% de sus tarjetas en circulación cuando Citigroup ganó la oferta de tarjetas de Costco de 2015.

Los mercados de tarjetas son tan importantes para los bancos que se sabe que los directores ejecutivos, incluidos Jamie Dimon de JPMorgan y Jane Fraser de Citigroup, están involucrados en el hashing de las transacciones, dijeron las personas.

El clima habla

Las discusiones sobre la tarjeta de Amazon incluyeron la posición de JPMorgan de que podría alejarse de la asociación de dos años y vender su cartera de préstamos, informó Bloomberg en junio. Los préstamos por un total de clientes de Amazon Prime en la división Chase del banco totalizaron alrededor de $ 20 mil millones, dijeron las fuentes. Hacerlo reactivaría un proceso riguroso para transferir a millones de clientes a un nuevo banco y garantizar que sus tarjetas funcionen perfectamente.

Tal vez esa sea una táctica de negociación en JPMorgan, porque mientras el pánico de Amazon creció durante la pandemia cuando las personas se vieron obligadas a quedarse en casa, otras partes de la tarjeta de Chase, los hoteles domésticos, experimentaron caídas significativas, restaurantes y entretenimiento. Eso hizo que Amazon fuera aún más importante para el banco más grande de EE. UU. en términos de activos.

A pesar de su importancia para los bancos y consumidores estadounidenses, que están obsesionados con maximizar las recompensas de las tarjetas, los contratos en sí están envueltos en secreto. Amazon exigió a los participantes que firmaran acuerdos de confidencialidad y ejecutó su propia RFP, o solicitud de propuesta, para el mercado, excluyendo en gran medida a los consultores externos, dijo una de las personas.

Conocido por impulsar negociaciones duras con socios, Amazon presionó a los emisores para que aceptaran sus términos, dijeron las personas. Esto incluía mantener la rica tasa de recompensa del 5% de la tarjeta para las compras de Amazon.com y Whole Foods, y al mismo tiempo tener que compartir los ingresos por préstamos, así como algunas de las tarifas de intercambio que los bancos normalmente seguirían pagando, dijeron las personas. .

No está claro si Amazon pudo negociar esos términos con JPMorgan, dijeron las personas.

Ofertas más largas

A medida que los grandes minoristas aumentaron su influencia sobre los bancos durante la última década, lo que obligó a los prestamistas a aceptar condiciones de distribución de ingresos más estrictas y ofrecer recompensas más ricas, los mercados se han expandido por mucho más tiempo. Los contratos de cinco años generalmente se firman en medidas de siete y diez años, o incluso más, según los participantes de la industria, lo que brinda a los bancos una mejor oportunidad de ganar dinero con las tarjetas. Por ejemplo, el mercado de Costco con Citigroup ha existido durante una década, dijeron dos de las personas.

Muchos de los bancos involucrados esperaban poder liberar a JPMorgan de al menos una parte del negocio, tal vez siendo nombrado como emisor secundario junto con Chase. American Express y Synchrony tienen otras tarjetas con Amazon, incluidas ofertas para pequeñas empresas y marcas privadas. Ellos y los otros bancos se negaron a comentar.

La red de pagos Mastercard sintió una apertura el año pasado en medio de disputas entre Amazon y Visa sobre las tarifas de intercambio que el gigante del comercio electrónico debe pagar. Mastercard buscó el interés de los bancos, incluido American Express, para ver si podían asociarse con el desplazamiento de Chase y Visa, dijo una de las personas. Convenientemente, Visa y Amazon llegaron a un acuerdo global el mes pasado que permitió a los titulares de tarjetas Visa continuar usando sus tarjetas.

Al final, Amazon optó por quedarse con JPMorgan y la red Visa. La relación corporativa se remonta a 2002, cuando un prestamista con sede en Chicago llamado Bank One (dirigido por el CEO Jamie Dimon en ese momento) contrató a la joven y prometedora empresa de Internet con un mercado de tarjetas. JPMorgan adquirió Bank One dos años después.

Dimon-Bezos

La relación personal entre Dimon y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se remonta aún más atrás, a los primeros días de Amazon. Dimon ha declarado que brindó breve entretenimiento a Amazon antes de aceptar un trabajo en Bank One. Más tarde, los líderes formaron una empresa conjunta a través de una empresa de Berkshire Hathaway llamada Haven que tenía como objetivo interrumpir la atención médica estadounidense antes de jubilarse en 2021.

El último mercado de las compañías significa que los usuarios de la popular tarjeta Visa Prime Rewards Signature de Amazon cambiarán poco. Los miembros clave seguirán recibiendo un 5 % de devolución en las compras de Amazon.com y Whole Foods, la tasa más alta entre las tarjetas de recompensas, así como un 2 % en restaurantes, gasolineras y farmacias, y un 1 % en otros lugares.

En una breve declaración a CNBC, el vicepresidente de Amazon, Max Bardon, dijo que la compañía esperaba «continuar nuestro trabajo con Chase y su tecnología y capacidades para habilitar esta opción de pago mejorada y sin problemas para los clientes de Amazon».

Por su parte, JPMorgan se refirió al acuerdo de marca compartida “multianual” y dijo que estaba “extremadamente orgulloso” de su relación con Amazon.

“Mirando hacia el futuro, estamos emocionados de continuar brindando nuevas características a este producto que los miembros de la tarjeta disfrutarán”, dijo Marianne Lake, codirectora ejecutiva de Chase.

Peter Flores Posada

Apasionado por el mundo de la tecnología, es productor de segmentos para portales de noticias importantes. Su experiencia y estudios, le llevan a desarrollar información de interés en el ámbito de la tecnología y nuevas técnicas y desarrollo.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba
error: Content is protected !!